자산배분/투자일지5 2020년 8월 포트폴리오 결산 8월이 끝난지 벌써 일주일이 지났다. 사실 메인 포트폴리오는 이미 청산을 한 상태이지만, 아직 남아 있는 포트가 있어서 해당 포트를 기준으로 결산을 올려보려 한다. 8월 코스피는 중순쯤 최고점을 찍더니, 조정이 한번 온 상태이다. 시장이 항상 오를 수만은 없다. 자연스러운 현상이다. 오히려 조정이 너무 늦게 온거 아닌가 싶다. 8월 수익률은 1.63%이다. 주식은 많이 올랐지만, 채권과 금이 좀 떨어졌다. 그래도 동기간 RPAR에 비하면 선방했다. 물론 연간 수익률로 보면 따라갈 수가 없지만.. 연 수익률은 4.23%. 뭐 크게 의미가 있나 싶다. 이미 포트를 청산해서.. 리밸런싱은 8월 초쯤 진행했다. 괴리율도 좀 벌어지기도 했으나, 지난 3월경 매매 실수로 인해 추가 자금을 조금 투입했어야 했는데, .. 2020. 9. 7. 2020년 7월 포트폴리오 결산 7월은 대다수의 투자자들에게 아주 행복한 달이지 않았나 싶다. 대부분의 자산이 상승에 상승을 거듭했다. 설마 시장 예측한답시고 인버스를 매수하거나 하진 않았길 바란다. 일개 개인이 시장을 예측할 수 있다는 생각(극히 일부의 투자자들은 제외하고)은 오만함일 뿐이다. 애초에 숏에 베팅하는 것은 대다수의 개인 투자자에게는 맞지 않은 방법이다. 장기적으로 보면 '존버'도 불가능하기에.. 7월 코스피는 그다지 부침도 없이 떡상을 거듭했다. 종가 기준 6.69%가 올랐다. 연일 최고점을 경신하고 있는 나스닥이 6.83% 올랐으니 어마어마하게 올랐는데, 8월 현재 시점에는 더 오르고 있으니.. 7월 수익률은 3.24%이다. 7월은 원유나 환율을 제외하고는 모든 자산이 떡상을 했기 때문에 좀 아쉬운 수치다. 특히 금이.. 2020. 8. 8. 2020년 6월 포트폴리오 결산 코로나 사태가 어느정도 진정국면을 맞았다. 요새 다시 확진자가 늘고 있어서 불안불안하긴 하지만.. 어찌됐든 지난 몇개월 보다는 시장이 훨씬 안정적인 흐름을 보인달이었다. 6월 중순쯤에 코로나 재확산에 대한 우려 때문에 주춤하긴 했지만, 잘 버티고 있다. 생각보다 미국 실물경제 회복 흐름이 나쁘지 않은 듯. 6월 이익률은 -1.19%이다. 성적이 좋지 않았지만 지난 4,5월에 너무 급격하게 올랐다. 이정도면 뭐 크게 아픈 수준도 아니다. 연 경과 겸 상반기 결산이 되겠다. 전체 이익률은 -0.27%.. 코로나 사태라는 큰 위기를 맞아 잘 버텼다. 올웨더는 참 좋은 투자법이라는 것을 백테스팅이 아니라 실계좌로 직접 확인하는 순간이었다. 리밸런싱은 진행하지 않았다. 애초에 5월말 리밸런싱 이후 7월 초쯤으로 .. 2020. 7. 6. 2020년 3,4,5월 포트폴리오 결산 주식하는 놈에겐 너무나 끔찍했던 3달이었다. 사실 이 정도 폭락장을 백테스팅이 아닌 직접 계좌로 맞아본 게 처음이라 후덜덜했다. 계좌를 보면 스트레스를 받으니 계좌도 안 보게 되더라. 그래서 월별 결산도 안 쓰고 건너뛰었다가 이제야 한번 몰아서 쓴다. KOSPI 지수는 염라대왕을 만나고 왔다. 뭐 코스피 뿐이겠냐만은.. 그래도 5월 마지막 들어서 2000선을 회복하는 모습을 보여줬다. 완벽한 V자 반등! 사실 코로나로 인한 실물경제 침체가 분명 올 거 같아서 아직 낙관하긴 이르다만, 워낙 강력한 경기 부양 정책이 뒷받침돼서 또 오를 수도 있을 것 같고.. 시장에 워낙 돈이 많이 풀렸으니까.. 결론 = 역시나 모르겠다.. 올웨더나 하자! 3달간 이익률은 1.41%이다. 3월에 -8프로, 제일 많이 내려갔을.. 2020. 6. 4. 2020년 2월 포트폴리오 결산 매월 초 지난달의 포트폴리오를 결산하는 의미에서 수익률, 매매상황, 포트폴리오 변경에 관한 글을 쓰려한다. 현재 포트폴리오는 IRP 및 연금저축을 포함해 5개 정도 운용 중이지만 퓨어 베타가 아니라 알파가 섞인 계좌도 있어서, 하나의 계좌에 대해서만 매매일지를 쓰려한다. 나중에 더 추가될지도. 2020년 2월은 상고하저로 마지막 한주는 코로나로 인해 정말 끔찍했다. KOSPI 지수는 다시 2000선을 하회하였다. 이 숫자를 다시 보게 될 줄이야.. 계좌도 별수 있나.. 올웨더를 표방한다지만 주식비중이 조금 높은 편이라 이 정도의 폭락은 어쩔 수가 없다. 이익률 -1.31% 처참하네.. 올해 연초 효과로 잘 나가고 있었는데 보시다시피 마지막 한 주에 다 까먹었다. 연 이익률도 마이너스로 돌아섰다. 얼마 전.. 2020. 3. 1. 이전 1 다음
