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자산배분/투자일지

2020년 2월 포트폴리오 결산

by hunToo 2020. 3. 1.

매월 초 지난달의 포트폴리오를 결산하는 의미에서 수익률, 매매상황, 포트폴리오 변경에 관한 글을 쓰려한다.

현재 포트폴리오는 IRP 및 연금저축을 포함해 5개 정도 운용 중이지만 퓨어 베타가 아니라 알파가 섞인 계좌도 있어서, 하나의 계좌에 대해서만 매매일지를 쓰려한다. 나중에 더 추가될지도.

 

2020년 2월은 상고하저로 마지막 한주는 코로나로 인해 정말 끔찍했다.

KOSPI 지수는 다시 2000선을 하회하였다.

 

2020.02 KOSPI

 

이 숫자를 다시 보게 될 줄이야..

계좌도 별수 있나.. 올웨더를 표방한다지만 주식비중이 조금 높은 편이라 이 정도의 폭락은 어쩔 수가 없다.

 

 

이익률 -1.31%

처참하네.. 올해 연초 효과로 잘 나가고 있었는데 보시다시피 마지막 한 주에 다 까먹었다.

 

 

연 이익률도 마이너스로 돌아섰다.

얼마 전까지만 해도 2.5%까지 갔었는데..

마음 아프긴 하지만 오히려 변동성은 자산배분 투자자한테는 도움이 된다. 차라리 시원하게 더 떨어졌으면 좋겠다.

 

 

리밸런싱은 2/24에 한번 진행했다.

리밸런싱 타이밍은 전체 자산 현황 대비 괴리율이 목표비중의 5% 이상일 때로 잡고 있는데, 이런 급락장이 오니 생각보다 자주 리밸런싱 하게 되는 것 같다.

 

 

현재 자산군 상태는 이러하다.

사실 맘에 드는 상태는 아니고 자산배분 초기 상태와 비슷하기 때문에 여기서 좀 조정이 되어야 한다. 한국 비중은 줄이면서 1개 ETF로 통합할 예정이고, 채권도 좀 더 다양화할 예정이다.

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