자산배분20 2020년 6월 포트폴리오 결산 코로나 사태가 어느정도 진정국면을 맞았다. 요새 다시 확진자가 늘고 있어서 불안불안하긴 하지만.. 어찌됐든 지난 몇개월 보다는 시장이 훨씬 안정적인 흐름을 보인달이었다. 6월 중순쯤에 코로나 재확산에 대한 우려 때문에 주춤하긴 했지만, 잘 버티고 있다. 생각보다 미국 실물경제 회복 흐름이 나쁘지 않은 듯. 6월 이익률은 -1.19%이다. 성적이 좋지 않았지만 지난 4,5월에 너무 급격하게 올랐다. 이정도면 뭐 크게 아픈 수준도 아니다. 연 경과 겸 상반기 결산이 되겠다. 전체 이익률은 -0.27%.. 코로나 사태라는 큰 위기를 맞아 잘 버텼다. 올웨더는 참 좋은 투자법이라는 것을 백테스팅이 아니라 실계좌로 직접 확인하는 순간이었다. 리밸런싱은 진행하지 않았다. 애초에 5월말 리밸런싱 이후 7월 초쯤으로 .. 2020. 7. 6. 2020년 3,4,5월 포트폴리오 결산 주식하는 놈에겐 너무나 끔찍했던 3달이었다. 사실 이 정도 폭락장을 백테스팅이 아닌 직접 계좌로 맞아본 게 처음이라 후덜덜했다. 계좌를 보면 스트레스를 받으니 계좌도 안 보게 되더라. 그래서 월별 결산도 안 쓰고 건너뛰었다가 이제야 한번 몰아서 쓴다. KOSPI 지수는 염라대왕을 만나고 왔다. 뭐 코스피 뿐이겠냐만은.. 그래도 5월 마지막 들어서 2000선을 회복하는 모습을 보여줬다. 완벽한 V자 반등! 사실 코로나로 인한 실물경제 침체가 분명 올 거 같아서 아직 낙관하긴 이르다만, 워낙 강력한 경기 부양 정책이 뒷받침돼서 또 오를 수도 있을 것 같고.. 시장에 워낙 돈이 많이 풀렸으니까.. 결론 = 역시나 모르겠다.. 올웨더나 하자! 3달간 이익률은 1.41%이다. 3월에 -8프로, 제일 많이 내려갔을.. 2020. 6. 4. <책> 절대수익 투자법칙 와디즈 펀딩 시작! 우리 단테형(아무 친분 없음)이 드디어 책을 내신다! https://www.wadiz.kr/web/campaign/detail/68107?utm_source=facebook&utm_medium=maker_0602_0616 불황에도 웃습니다, 투자왕 김단테의 "절대수익 투자법칙" 자산이 나를 위해 일하게 하라. 최고의 결과를 선물하는 투자의 황금 비율을 배웁니다. 불황과 호황을 이기는 자산 배분 투자의 모든 것 www.wadiz.kr 와디즈 펀딩에서 현재 진행중이다. 당연히 바로 펀딩을 했다. 온라인 강의까지 같이 펀딩하는데, 도서만 펀딩하는걸로 ㅋ 어제 나오자마자 이미 목표는 달성했다. 어차피 내면 달성은 확실시 되니까 목표는 그닥 의미가 없었던 듯 ㅋ 다른 자산배분 책들과 비슷한 내용이 많겠지만, 그래.. 2020. 6. 4. 종합편 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (4) 종합편이다. 앞의 3가지 글을 다 읽었다면 굳이 읽지 않아도 될 수 있다. 사실 좀 더 분석해보려 했는데 국내 상장 ETF 중에선 딱히.. 원유 추종이라고 할만한 ETF가 더 남아있지 않았다. 그러므로 바로 결론으로! 1) KODEX미국S&P에너지 2) KBSTAR 미국S&P원유생산기업 3) KINDEX러시아MSCI 세 가지 ETF를 분석했다. 다만 각 지수별로 분석한 기간이 달라서 단순 비교하기에는 무리가 있다. 종합편에서는 동기간에 대한 데이터를 한 번에 비교해 보자. 가장 데이터가 짧았던 것이 KBSTAR 미국S&P원유생산기업의 기초지수였던 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index(SPXSOP)였다. 2006년 7월부터 존재하므로,.. 2020. 3. 15. KINDEX 러시아MSCI 분석 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (3) 3편은 러시아 증시이다. 러시아는 개별 국가 증시 중 원유와 상관관계가 높다고 알려져 있다. 기본적으로 원유 수출국이고, 에너지 기업이 전체 시총의 50% 이상을 차지하기 때문이다. 사실 개별 국가 증시가 원유 투자를 대체할 정도로 상관관계가 클지에 대해서는 의문점이 들지만 그건 분석해보면 될 일이다. 국내에서 러시아 증시에 투자하는 etf는 딱 하나 KINDEX러시아MSCI이다. 그래.. 하나라도 있는 게 어디냐.. 상위 10개 구성종목을 보면 역시 에너지 관련 종목이 많다. 상위 10개만 봐도 51% 정도로 전체의 절반 이상을 차지하는 셈. 역시나 뭐 거래량과 거래대금, 시가총액이 크게 좋은 편은 아니다. 보수가 꽤 비싼 편이다. 0.5%.. 역시나 국내 시장에 상장된지는 얼마 안되어서 백테스팅은 기.. 2020. 3. 8. KBSTAR 미국S&P원유생산기업 분석 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (2) 1편에 이어 오늘 분석해볼 ETF는 KBSTAR 미국S&P원유생산기업이다. KBSTAR가 ETF 시장에서 파이가 그렇게 크지는 않은 걸로 아는데, 멀티팩터 같은 다양한 ETF를 출시해 주고 있어서 좀 마음에 들더라. 바로 구성종목 부터 살펴보자. 2017.03.20 기준이라고 하지만 그새 기업들이 크게 바뀌지는 않았을 거 같으므로 그냥 보자. 석유 정제 및 천연가스 탐사 등을 주로 하는 기업들이다. S&P 에너지와 비교하면, 크게 편중된 회사들은 별로 없고 시가총액도 대부분 5~50억 달러 수준으로 엄청 큰 회사들은 아니다.(물론 50억 달러면 크지만.. Exxon Mobil과 Chevron Corp 같은 거대 기업에 비해서 작다는 뜻) Exxon Mobil과 Chevron Corp은 업스트림(원유 탐사.. 2020. 3. 3. 이전 1 2 3 4 다음
